ライフプランニングサービス合同会社 | 山形 鶴岡市 保険 代理店 保険相談 損害保険 生命保険

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〒997-0015 山形県鶴岡市末広町5-22-201 A1
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当社について

ご挨拶

代表 佐々木 一広

当社は人とのつながりを一番に大切にし、保険を通じてのお付き合いはもちろんのこと、お客さまの疑問、不安に精一杯お答えします。

当社社員一同は、お客様にお応えするために日々色々なことに興味を持ち学習し、お役に立てることを喜びとして仕事をしております。

より多くの方々と関りを持ちながら、何らかの形で貢献できればと考えております。

代表 佐々木 一広

資格

  • 損害保険トータルプランナー(社団法人 日本損害保険協会認定資格)
  • ファイナンシャルプランナーAFP(NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
  • ファイナンシャルプランニング技能士二級
  • 公的保険アドバイザー(一般社団法人 公的保険アドバイザー協会)
  • 相続診断士(一般社団法人 相続診断協会)

個人プロフィール

  1. 昭和45年4月 埼玉県新座市生まれ
  2. 平成07年6月 旧安田火災(現損保ジャパン日本興亜株式会社)研修生として入社
  3. 平成10年5月 研修終了 個人代理店として独立
  4. 平成31年2月 法人代理店として再スタート

スタッフ紹介

佐々木 一広

鶴岡には縁があり、平成7年に生まれ育った埼玉県新座市を離れ片道切符でやって参りました。親類・知人・同級生など不在の地にて「保険」の仕事ができるのか?
などといった事は一切考えもせずに飛び込んでしまった「この仕事」、入社してからが苦労の連続でした。

上記の様な状況において試行錯誤の毎日。様々な人との出会いによって、今の私たちがあります。

これからも、人と人との繋がり「絆」を大切にして、地域に無くてはならない企業を目指します。

佐々木 一広

進藤 隆文

保険の仕事に携わるようになってから10年が過ぎました、以前は鶴岡市にある結婚式場に20年ほど勤めさせていただいておりました。長年結婚式という仕事に携わってきたので、人から喜んでもらえることが一番大切と思っています。

保険という仕事で人が喜んでくれるの?嫌われるのでは?と、最初のころは思っていましたが、車の事故、自然災害での自宅の損壊、病気になられた方の手術、入院費用など、いざお客様が本当に困って、ご相談に乗り安心していただくことができた時に、この仕事でも喜んでいただけるのだなと感じました。

「相手の立場になり」「相手の話を聞きいて」お役に立っていく、昔の仕事と同じように喜んでいただけることを大切にこの仕事をしていきたいと思っております。

佐々木 一広

経営理念

お客様の立場に立った行動をし、「保険」を核とした各種サポートのご提供によりお客さまの生活・企業活動がより豊かなものになるように貢献します。人と人との繋がり「絆」を大切にします。

基本方針

お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
保険業法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令などを遵守し、適正な営業活動を行います。
金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します

勧誘方針

金融商品の販売などに際して、各種法令などを遵守し、適正な販売などに努めます。

  • ・販売などにあたっては、保険業法、金融商品の販売などに関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令などを遵守して参ります。
  • ・お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
  • ・保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力して参ります。

お客様の金融商品に関するお客様の知識・経験、契約目的、財産の状況などを総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売などに努めます。

  • ・保険販売などにおいては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動などを通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
  • ・また、お客様のご経験、ご契約目的、財産の状況などを勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容などの適切な説明を行って参ります。
  • ・お客様に関する情報については、適正な取り扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。

お客様への商品説明などについては、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法などの創意工夫に努めます。

  • ・販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
  • ・お客様と直接対面しない販売などを行う場合においては、説明方法などに工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう常に努力して参ります。

お客様のご意見などの収集に努め現状を把握し、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。

  • ・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
  • ・お客様の様々なご意見などの収集に努め、その後の金融販売などに活かして参ります。